مشاور مالیاتی به افراد، مشاغل و سازمان‌ها در مورد مسائل مختلف مالیاتی مشاوره و می‌دهد و کمک می‌کند. وظایف مشاور مالیاتی معمولاً شامل تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی، تحقیق در مورد قوانین مالیاتی، مشاوره در مورد برنامه ریزی مالیاتی و به عنوان نماینده مشتریان در اختلافات با مقامات مالیاتی است.

نقش مشاور مالیاتی ممکن است به مرور زمان پررنگ‌تر هم شود و با بلوغ شدن در موقعیت و مشارکت بیشتر در برنامه ریزی و مدیریت مالیاتی تغییر کند. آنها همچنین می‌توانند در تحقیقات مالیاتی تخصص داشته باشند تا به اعضای تیم و سایر ذینفعان مشاوره دهند.

آنها در درجه اول اطمینان حاصل می‌کنند که مشتریان مقدار صحیح مالیات را پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال، روز کاری یک مشاور مالیاتی ممکن است شامل تحقیق در مورد بدهی مالیاتی و توصیه یک استراتژی در حین ارسال اظهارنامه مالیاتی معلق و رسیدگی به هرگونه اختلافات مالی باشد.

رایج‌ترین وظایف مشاور مالیاتی عبارت است از:

• تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی: مشاوران مالیاتی اطلاعاتی مانند درآمد و هزینه را از مشتریان جمع آوری می‌کنند تا بدهی مالیات را محاسبه کنند. پس از محاسبه، مشاور مالیاتی اظهارنامه‌ای را به نهاد نظارتی مربوطه ارسال می‌کند.
• تحقیق در مورد قوانین مالیاتی: برای اطمینان از پیروی مشتریان از آخرین مقررات، مشاوران مالیاتی ممکن است کتاب‌های قانون مالیات را مطالعه کنند، در سمینارها شرکت کنند و با سایر متخصصان مالیاتی ارتباط برقرار کنند. مهارت‌های پژوهشی با حصول اطمینان از اینکه مشتریان از قانون پیروی می‌کنند و مبلغ صحیح مالیات را پرداخت می‌کنند، به نفع سازمان‌ها است.
• نمایندگی مشتریان در ممیزی: مشاوران مالیاتی مشتریان را در طول ممیزی‌ها راهنمایی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که اظهارنامه مالیاتی دقیق است تا پرداخت‌های مالیاتی به حداقل برسد. در این صورت آنها می‌توانند زمان و پول سرمایه گذاری شده توسط سازمان را به همراه بدهی مالیاتی کلی کاهش دهند.
• ارائه مشاوره مالیاتی: این متخصصان حسابداری به مشتریان توصیه می‌کنند که چگونه بدهی مالیاتی را به حداقل برسانند. این راهنمایی ممکن است کسورات موجود یا انواع درآمد برای گزارش را پوشش دهد.
• کمک به مشتریان در برنامه ریزی مالیاتی: یک مشاور مالیاتی ممکن است استراتژی‌هایی را برای کاهش درآمد مشمول مالیات، استفاده از معافیت‌های مالیاتی، یا به تعویق انداختن مالیات‌ها به تاریخ بعدی توسعه دهد و توصیه کند.